Pohádky před spaním se dají nejen vyprávět, ale i kreslit. Holčička poprosí tatínka, aby jí namaloval nějaké dobrodružství. Nechce princezny, koníky ani jednorožce, ale pořádného hrdinu. Třeba horolezce nebo námořníka. Tatínek kreslí a společně s holčičkou vymýšlí, co hrdiny potká. Jejich rozhovor se střídá s obrázky a postupně před námi roste a...