Kdysi bohaté a spokojené království postihne krutá rána. Zlá čarodějnice prokleje královnu a té se do roka a do dne narodí princ s koňskou hlavou. Celé království upadne do nesmírného smutku a po dlouhá léta se nenajde nikdo, kdo by prince vysvobodil z jeho zakletí. Až do té doby, než do královského města přijde chudá venkovská dívka hledat práci,...