V pradávných časech Starého světa, dlouho před příchodem věku člověka, byli trpaslíci a elfové na vrcholu prosperity. Krátce poté, co spolu král Bagrik a princ Ithalred uzavřou obchodní dohodu, napadne elfí město horda seveřanů. Trpaslíci nejprve odmítnout nechat se zatáhnout do války, která není jejich, ale když je zabit syn krále Bagrika, v touze...