Okolnosti svedou dohromady osmaosmdesátiletého iluzionistu, který už ztratil veškeré iluze, s jedenáctiletým chlapcem, jenž stále ještě věří v kouzla a zázraky. Příběh židovského chlapce z Prahy, jemuž ležel Berlín u nohou, který si tykal s Hitlerem, přežil Osvětim a podzim života tráví v Kalifornii, a židovského chlapce z Los Angeles, jemuž se rozvádějí rodiče a hroutí svět.