Primáček se svými přáteli budí každé ráno děti ke sledování pohádek. Zdálo by se, že jeho život je jednotvárný, ale opak je pravdou! Jednoho dne se do jeho domu vplíží tajemný vetřelec. A ráno chybí Primáčkův klíček, kterým se tato pohádková bytost podobná budíku natahuje. To však není vše! Ukáže se, že klíček je důležitý nejen pro Primáčka, ale...