Čmelda s Brumdou vymyslí brouččí divadlo a do představení zapojí i nešťastnou žížalu a malého slimáčka. Pučmeloud se stane režisérem. Všem na palouku se divadlo moc líbí a hlavní aktéři jsou spokojeni. Klasické leporelo s hrdiny z oblíbeného večerníčku Příběhy včelích medvídků, s původními ilustracemi Ivo Houfa a novým příběhem Radka Houfa.