Přichází podzim – kdo se to schovává v lese? Sova je z té barevné krásy u vytržení. Potkává další lesní zvířátka a ptá se jich, co mají na podzimu nejraději. Veverka má plno práce, protože si dělá zásoby z žaludů. Ptáčci si užívají šelest listí ve větru. A liška? Té musí zesílit kožíšek, aby ji udržel v teple. Míří do svého doupěte, aby se tam...