Izolované pouští a zahalené do oblaků páry, dvě sesterská města spojuje jediná železniční tepna. Mocnější Parapole ovládá důležité zdroje, chudší Autopoli sužují noční elektrické bouře, po kterých má obyvatelstvo výpadky paměti. Jedna noc strávená mimo dosah bouří však stačí, aby se Daniel Psohlavec z paměť zničujícího koloběhu vymanil a vydal se...