Ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael Ullmann poslán do nacistického koncentračního tábora. V letech 70. žije jeho dcera, mladá Anna Ullmannová, osamělý život v kanadské prérii. O tři desetiletí později si Joe Hawker neumí poradit se životem a jeho budoucnost je značně nejistá… Až do doby, kdy objeví píseň, kterou před 60 lety napsal...