Tři děti stavějí s tatínkem po celý prosinec betlém, každý večer přidají kousek – oblohu, figurku, hvězdu. A za to jim pak betlémská Kočka vypráví jeden příběh.
O volkovi, oslíkovi, andělíčcích a cukroví, o tom, proč milujeme koledy nebo co o Vánocích večeřeli Maria s Josefem, o hvězdě vlasatici i o třech králích, o koni, slonu a velbloudovi,...