V zasněženém čase těsně před vánočními svátky potká dřevorubec Martin v lese tři mladé a vdavekchtivé čarodějnice. Je postaven před nečekanou volbu, aby si vybral jednu z nich za manželku, leč… Martinovi se do žádné ženitby nechce a tak jej čarodějnice z pomsty promění na jelena. Na pomoc se mu vydá kovářova dcera Librunka, jež si na drvoštěpa...