Píše se rok 1928 a nad Výmarskou republikou se pomalu stahují mračna. Ekonomika pokulhává, vláda porušuje podmínky příměří, nacistická i komunistická strana sílí. Přes to všechno je Berlín pořád pestré a kulturní velkoměsto, které v Lutesově grafickém románu poznáváme nejen očima novináře Kurta Severinga a malířky Marty Müllerové, ale i policisty...