Filipa je zdánlivě obyčejná holka. Její život nabere nečekané obrátky, když zjistí, že její podivínská babička je ve skutečnosti mocná čarodějka, která se jí právě rozhodla předat svoje magické schopnosti a prozradit tajemství modrého slona. Ten je šiřitelem moudrosti a jednoho dne vezme Filipu do říše slonů - Elephantie, odkud se právě podařilo...