Brouk Potemník opravdu, ale opravdu nemá smysl pro humor. A kdo by ho také měl, kdyby ho pronásledovala banda rozdováděných broučků a nezvedený brouček Toníček ho bouchal plecháčkem do hlavy? Není divu, že za taková příkoří přísahal brouku Pytlíkovi věčnou pomstu. Naštěstí Pytlíka (i když zdaleka ne nezištně) zachrání včely a odnesou ho k sobě do...