Conquistador Hernán Cortés v čele své malé armády slavně vtáhne do hlavního města Aztéků Tenochtitlánu, kde ho uvítá sám Montezuma. Vzápětí všichni zúčastnění rozhodí sítě intrik, přetvářky a nejrůznějších pastí a snaží se vzájemně přechytračit a vyzrát jeden na druhého. Montezuma se chystá Španěly pobít, ale Cortés ho předběhne a vezme ho jako...