Soumrak sice většinu času vypadá jako obyčejný poník, ale pokaždé když Laura pronese slova tajného zaříkadla, promění se v kouzelného jednorožce a společně pak létají po světě… Při jedné z večerních projížděk se Soumrak začne cítit nemocně, a tak se s Laurou musí nečekaně vrátit domů. Když se příhoda opakuje, Laura si uvědomí, že Soumrakovi není...