Cliff Hubbard je outsider. Jeho přezdívka na střední škole Happy Valley je Neandertálec, protože je obrovský — měří skoro dva metry a váží přes sto kilo. Ve škole nemá žádné kamarády a doma to taky není žádný med. Spíš naopak. Od té doby, co jeho starší bratr spáchal sebevraždu, jde všechno z kopce. Na celé střední není nikdo, koho by Cliff...