Přátelé Zed Kagari a Broch Dandrfíl žijí v jednom z posledních měst, která zůstala poté, co svět zaplavily nestvůry. Právě teď se však těší na to, co je čeká. Zed zoufale touží stát se členem cechu mágů, protože pak by si ho snad konečně jako jediného půlelfa ve městě mohl někdo vážit. Broch, pohledný rošťák z kupecké rodiny, zase věří, že bude...