Mindla a Kubuš Horowitz, klaun ze slavného cirkusu, utečou se svým synkem z Polska před nacismem a pustí se na strastiplnou cestu přes Sovětský svaz, Blízký východ a Afriku, až najdou bezpečí v Austrálii. Kubuš se stane klaunem v televizním pořadu. O své minulosti nikdy nemluví, dokud na ni nepřijde autorka, žena jejich vnuka. „Proč to všechno...