Nelle přijíždí do San Franciska, aby začala nový život. Na maškarním bále, kde se ocitne kvůli nové práci, stráví kouzelné chvíle s neznámým Pierotem, od kterého však o půlnoci zděšeně prchne. Když si totiž sundají masky, Nelle zjistí, že se právě líbala s Graysonem Monkem, synem muže, který kdysi podvedl jejího otce. Ach Graysone, proč jsi Romeo?...