Čerti, vodníci, čarodějnice a kouzelníci přebývají v šumavských lesích od nepaměti. Čaroděj Bereš ovládal oba břehy Boubínského potoka, od Vimperka až po Prachatice, s tajemnými silami se spojoval a škodil, kde mohl. Jeho moudrá a krásná dcera Agnes se usídlila na Dobišově kopci a přináší pohádkové příběhy ze samot, statků a vesnic, příběhy...