Dokáže mladý kovář zastavit hrozbu, která se vznáší nad královstvím?  Královstvím se začalo šířit tajemné zlo. To řekli elfové mladému kováři Malakimu a on nezaváhal. Spolu s dřevěným automatem Kaylem a Nadaným Emetem vyrazil do trpasličí říše Midgaly, aby zde zjistil, že dokáže slyšet umírající srdce trpasličí kovadliny, což mu dává netušené...