Po příchodu do Kitaje Conan skončil v poutech, avšak statečného barbara jen tak nějaké okovy nezastaví! Bleskurychle naplánuje útěk a získá nového spojence v půvabné císařské úřednici, avšak v zákoutích kitajské džungle číhá lítá zvěř i krvežízniví bandité. Podaří se Conanovi vrátit démonický meč jeho pravému majiteli, přežít pikle na císařském...