Dvanáctiletý Petr se přestěhuje s rodiči z velkoměsta na venkov. Postupně objevuje Labutí zátoku se záhadným stavením, seznamuje se s dědou Pazderou a jeho vnučkami Týnou a Elou, s kamarády Vikym a Robinem a především s labutěmi, které v zátoce žijí a vyvádějí tam svá mláďata. Jednoho dne se v Labutí zátoce stane strašná věc. Kluci s dědou Pazderou...