Život Sarai plyne vcelku poklidně, dokud nepotká Jareda, napůl člověka a napůl vlkodlaka. Tento kříženec si po tragické události již nechce pustit nikoho k tělu. Obává se, že všichni, které má rád, skončí stejně. Sarai se nenechá odbýt. Od okamžiku, kdy mu zachrání život jsou spojeni víc, než by si přáli. Dokáže Jared ovládnout zvíře uvnitř sebe a...