Magický Londýn vzhůru nohama je rozdělený mezi šest různých frakcí. Každá má svůj specifický set kouzelných dovedností a nevychází spolu zrovna ideálně, mír drží jen na vlásku. Mágové však navíc mají vlastní problémy, které hrozí, že jejich frakci roztrhají na kusy zevnitř. Cassia Simsová, vnučka Nejvyššího Mága, by měla být mocnou kouzelnicí, ale...