Paulina, studentka ekonomie, se rozhodne strávit léto u kamarádky na francouzském venkově, aby se připravila na zkoušky. Po setkání s místním mladíkem Erwanem, se zaplete do nebezpečné hry v prostředí dvou odlišných světů. Erwan nese břemeno zajištění rovnováhy mezi Zemí a Malým světem. Existují však síly, které chtějí zničit dávno zavedené...