Smrtislav a Valkýra čelí novému nepříteli - baronu Mstislavovi, který je odhodlán přivést zpět na svět děsivé Beztvářné a buduje si za tím účelem strašlivou armádu. Kromě toho se Mstislav chystá získat nového spojence (pokud ho dokáže vzkřísit z mrtvých) - příšerného Groteska, odpudivé monstrum, o němž vyprávějí dávné legendy.Jakmile je Mstislav...