Romantický příběh z dávné skotské historie první třetiny 14. století vypráví o ztracené a znovunalezené lásce i o proměně jednoho skotského rytíře.
Sir James McKenna, druhý syn mocného náčelníka McKenny, nalezl svou osudovou lásku v líbezné lady Davině Armstrongové, neteři náčelníka Armstronga. Davině, která už v dětství osiřela, vždy...