V době, kdy hraběnka Kateřina Stradová porodí císaři Rudolfu II. prvorozeného syna, přichází na dvůr výstřední alchymista Edward Kelley, jehož osobní setkání s krásnou a inteligentní Kateřinou nenechá chladným. Brzy se ale komnatami začne šířit podezření o tajemném spiknutí. Dokáže Kateřina spiklence odhalit a navždy získat císařovo srdce?