Vánoční pohádkový příběh pro každého. Filip Ušák je malý kluk s velkým trápením. Děti se posmívají jeho velkým uším, což ho moc trápí. Jednoho dne se z obyčejných uší stanou kouzelné. Kouzla však budou fungovat jenom v prosinci. Filuš je šťastný, získal mnoho kamarádů. Naděluje jim výbornou náladu a smích různými čarovnými kousky. Stal se...