Země padla. Kosmická loď Enkidu a její kapitán Heorest Holt se zoufale snaží uniknout i se vzácným lidským nákladem a najít nový ráj. O mnoho generací později kolonie jen tak tak přežívá. Život je tvrdý, a hodně technologických vědomostí bylo ztraceno. Po čase se objevují cizinci z jiného světa. Mají jedinečné znalosti i nové technologie a chtějí...