Neuvěřitelný příběh jediné osoby, která přímo pracovala pro Hitlera a Franklina D. Roosevelta - příjemného absolventa Harvardu Ernsta Hanfstaengla, který pomáhal vytvořit stvůru nacismu a později pracoval na jejím zničení.
Velký španělský tenorista vypráví o raných letech v Madridu a v Mexico City i o svých dvouapůlročních „učňovských letech" na Hebrejské národní opeře v Tel Avivu.