Sto padesát let po strašlivých válkách, jež zničily přelidněnou Zemi, lidstvo přežívá na stovce narychlo osídlených planet a na sedmi gigantických Lodích, které vynesly poslední zbytky populace ke hvězdám.
Do magického království Landover se vrací z vyhnanství podvodník a čaroděj druhé kategorie Horris Kew. Rádcové krále Bena Holidaye, dvorní čaroděj Questor Thews a dvorní písař Abernathy, trvají na jeho okamžitém vyhnání.