Kaikéjí, jediná dcera království Kékaja, vyrůstá s příběhy o moci a laskavosti bohů. Když tedy její otec vyžene matku a zdá se, že v dceři vidí pouze nástroj na vybudování spojenectví pomocí sňatku, volá Kaikéjí bohy o pomoc...
Bernardino Luini, oblíbený žák Leonarda da Vinciho, je pozván do Saronny, aby vyzdobil freskami místní kostel. Jeho oči spočinou na okouzlující mladičké urozené dívce Simonettě di Saronno a rozhodne se namalovat madonu podle ní…