V tomto pokračování knihy Nick a Tesla a nebezpečná laboratoř se to jen hemží roboty. Když dojde v městečku Half Moon Bay k sérii vloupání, jedenáctiletá dvojčata Nick a Tesla se rozhodnou, že vypátrají, kdo je má na svědomí...
Mladá žena a chlapec jsou na útěku. Pronásledují je tři muži: Michael, Uriel a Samael. Jména dostali podle tří archandělů, jejich úkolem je však vraždit.
Hal Kailas ušel dlouhou cestu. Ještě jako dítě utekl z domova, toulal se po světě, pak se přidal ke skupince provozující projížďky na dracích a na začátku války ho naverbovali do armády.
Jako dítě Hal Kailas s oblibou šplhal po útesech kolem vesnice, pozoroval život draků, jež zde hnízdili, a snil o dni, kdy se sám stane dračím jezdcem. Pak začala válka a draci i jejich jezdci se stali nejvražednějšími zbraněmi.
