Římský vojevůdce Publius Quinctilius Varus je charakterní a mocný muž s velkou důvěrou ve vlastní lidi. Cherusk Arminius je jeho nejbližší důvěrník a pro Vara je jako jeho pěstounský syn - více Říman než barbarský Teuton.
Jako hrdinové ze starých ság se vydali dva elfí přátelé, Farodin a Nuramon, hledat a vysvobodit svou milovanou Noroelle. Již samotné hledání je obtížné...
Třeskutá zima panuje v zemi u fjordu, když Mandred Torgridson vytáhne se svými druhy na lov nestvůry, která řádí v těsné blízkosti jeho vesnice. Ale zatímco na obloze tančí vílí záře, vyrazí z lesního podrostu proti nim podivná bytost – napůl muž...
V napůl zbořeném klášteře v Broumově se sedmiletý Andrej von Langenfels stane svědkem strašlivého masakru, při němž jeden z černých mnichů brutálně zavraždí několik nevinných lidí.