Nedávné události otřásly Konkláve stínů - objev hordy démonů, jež pronásleduje elfy nárokující si Midkemii, vzestup šíleného mága Belasca a těžká ztráta, která zasáhla Puga a jeho blízké. Truchlení však musí jít stranou. Druhý díl napínavé fantasy série.