Amerika, polovina 19. století
V ústavu pro choromyslné žije muž bez paměti, který je navíc ustavičně pronásledován halucinacemi, které pravděpodobně nějak souvisejí s jeho minulostí. Jeho jméno je Poe.
Francie 1670. Požitkář Antoine de Montagnac upadl u krále Slunce v nemilost. Jeho návrat do Versailles je závislý na úspěšném dokončení velmi zvláštního úkolu.
Městečko Allershausen je zavázáno smlouvou, která mužům z Wolfensburgu zaručuje, že jim budou předány všechny pětadvacetileté mladé ženy. Aby Viola Bruggerová ochránila svoji mladší sestru Samaru, odchází spolu s ní.
