Mladičká okouzlující Serena pochází z italské aristokratické rodiny. Za Mussoliniho režimu jsou ale její rodiče popraveni a dívky se ujímá babička, která ji posílá do Spojených států na vychování k jeptiškám.
Joe Allbright, výjimečný muž před třicítkou, nadaný konstruktér a letec, a Kate Jamisonová, sedmnáctiletá dívka z lepší rodiny, která se chystá studovat na Radcliffu, se setkávají počátkem druhé světové války.