Silas je obyčejný dvanáctiletý kluk, který žije se svým tátou v malém domku v americkém městečku Boneville. Tedy byl by úplně obyčejný, kdyby neviděl duchy zemřelých a jeho nejlepším kamarádem nebyl jeden z nich.
Příběh se odehrává na rozlehlých pláních státu Montana, na nichž leží pozemky patřící k ranči Lykos. Ranč je zdánlivě určen k chovu dobytka, ale jeho skutečnými obyvateli jsou vlkodlaci, členové mocného klanu.
Auggie Pullman se narodil s deformovaným obličejem, což mu znemožňovalo navštěvovat běžnou školu - až do nynějška. Teď je ale všechno jinak. Auggie se chystá do běžné školy a to rovnou do páté třídy.
Mína Harperová si tentokrát ukousla skutečně příliš velké sousto. Její schopnosti předpovídat lidem, kdy a jakým způsobem zemřou, si povšimla Palatinská garda – vatikánský oddíl specializovaný na hon démonů – a zaměstnala ji ve své nové pobočce.
