Sezamka se ocitne uprostřed nelítostného boje Zorgana a pichlavých trnkáčů s armádou královny Talismíny. A aby toho nebylo málo, objeví se na scéně i intrikářka Morbrecie.
Sezamčino pátrání se pomalu chýlí ke konci. S náramkem a dvanácti talismany bezpečně uloženými v tašce se naposledy odebere do Karismy. Je pevně odhodlána najít i klíč, který pasuje do otvoru v srdíčku, aby bylo všech třináct talismanů znovu pohromadě.
Během předešlé návštěvy v Karismě vílí loutky ukradly Sezamce medailonek s fotografiemi jejích rodičů. Zorgan tak dostal do ruky něco, čím ji chce donutit, aby mu vydala talismany, které doma schraňuje.
