Kanton Thurgau kolem roku 1500.
Nevlastní matka dvanáctiletého Lukase Nufera rodí v bolestech, ale dítě se nemůže prodrat na svět. Rodičku a dítě by mohl zachránit takzvaný císařský řez – ale nebezpečnou operaci zakázala církev.
1096. Mladému zloději Connovi se zhroutil svět, protože byla brutálně zavražděna jeho životní láska Nia. Sotva se vydá po stopách vraha, dozvídá se o smrtícím spiknutí proti anglickému trůnu a stává se štvancem.