Geralt přijíždí do malého městečka, ve kterém se šíří zvěsti o útocích upíra. Odměna za jeho hlavu láká každého lovce nestvůr široko daleko a soupeření ještě zesílí, když se k lovu připojí další zaklínač s medailonem Školy medvěda.
Z Geralta se stal zaklínač na odpočinku. Užívá si klidu v Toussaintu na vinici Corvo Bianco, kterou dostal darem od zdejší kněžny za své služby. Vyrábí víno, ale jak se zdá, zatím se mu to vůbec nedaří.
Na moři Geralt zjišťuje, že tam, kde vedle sebe žijí lidé a nestvůry, platí nevyřčené pravidlo, že zaklínačské řemeslo není pouhým zabíjením monster. Poté co jeho práce na moři nabere krvavý obrat, je Geralt vyplaven na pobřeží cizí nové země.
