Ember a Arno, učňové veterináře magických tvorů Rezlyho Třaskomejtla,se spolu s mládětem sněžného fénixe vydávají na náročnou cestu dalekona sever, kde se v ledových arktických vodách právě schyluje k migracitajuplných kdelryb.
Mozek slouží jako organizační a integrační centrum naší nervové soustavy – řídí životní funkce, dává vzniknout myšlenkám a pocitům a je jádrem našeho bytí.
Kokoska je bílé koťátko s kouzelnou knihou, která mění osudy. Zlá liška Kokosku unese do jeskyně plné strachu a úkolů. Tam musí se zvířecími kamarády sloužit svým věznitelům. Ale zvířátka se nevzdají – najdou odvahu, víru i plán na útěk.