Románová parodie na předvolební kampaň. Do malého podhorského městečka, přijíždí volební manažer z Prahy, aby pomohl starostovi obhájit post na radnici. Získané informace o poměrech ve Smrčí, které pomalu vyplouvají napovrch, jsou tak skandální, že se jinak v ospalém městečku, začínají dít věci, které tu nikdo nepamatuje. Karneval trpaslíků je...