Nelu opět odnesou baletní střevíčky do pohádkové Země kouzel, tentokrát do překrásné růžové zahrady. Nikde však nevidí svého spolehlivého průvodce, Bílého kocoura. Když se otočí, spatří muže, jak trhá bílou růži. Z úkrytu ho přitom pozoruje ohavné zvíře. Nela pochopí, že se ocitla v baletní pohádce Kráska a zvíře, nemůže se ale zbavit pocitu, že...