Staré, nepoužívané doky žijí záhadným nočním životem. Nepříliš úspěšný novinář Paul Waters začne podivnou činnost sledovat. Než stačí přijít celé záhadě na kloub, je zajat a stává se součástí životního příběhu kapitána Mandiče a jeho přátel na palubě stroje, jenž prochází časovými branami. Proč to všechno? Jaký cíl kapitán sleduje? Je možné změnit...