Bohové a démoni vedou nekonečnou bitvu a za bojiště jim slouží říše smrtelníků. Ale pověst praví, že se objeví někdo, kdo mezi bohy a démony nastolí harmonii.
Mladý Raenef zklame svého učitele Eklipse a ušetří život nepřítele (což je velice nedémonické), a proto se rozhodne odejít z domova a stát se skutečným pánem démonů.
Bůh Reased ohlašuje velké změny, k nimž má ve světě démonů brzy dojít, a dává podnět ke vzniku podivného spojenectví, jež by mohlo navěky změnit svět bohů i démonů!
Na hradě pána démonů se objeví mocný a působivý Krayon, jeden z pěti nejstarších démonů, s nebezpečnou výzvou - chce zjistit, jestli je mladý Raenef pravým dědicem vládce démonů.
