Na hradě pána démonů se objeví mocný a působivý Krayon, jeden z pěti nejstarších démonů, s nebezpečnou výzvou - chce zjistit, jestli je mladý Raenef pravým dědicem vládce démonů. Když Chris vycítí obrovskou moc, jež z Krayona vyzařuje, začne být jasné, že jeho motivy možná nejsou tak upřímné. Navíc se Krayon zná s Eklipsem, i když je jejich minulé...